Инвестиционни услуги и дейности, осъществявани на територията на Република България
~ приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; ~ изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; ~ управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; ~ предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа; ~ предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.
Допълнителни услуги, осъществявани на територията на Република България
~ съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; ~ предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; ~ консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; ~ сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; ~ инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа; ~ услуги, свързани с дейността по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.
Други финансови услуги
~ цялостно техническо съдействие при осъществяването на инвестиционния процес; ~ анализ на компании, пазарни сектори, икономически региони; ~ достъп до финансова информация.